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Gestion de patrimoine
Organiser, transmettre et protéger durablement
Présentation
Ce que couvre cette prestation
Structurer un patrimoine, c'est faire coïncider une situation familiale, des objectifs de rendement et un cadre fiscal. L'étude construit avec vous une stratégie lisible, révisable et conforme.
Bilan patrimonial, démembrement, société civile, assurance-vie, donations échelonnées : chaque outil est choisi pour sa pertinence, jamais par principe.
Déroulement
La démarche, étape par étape
- 01
Bilan patrimonial
Cartographie complète des actifs, dettes, revenus et objectifs.
- 02
Scénarios chiffrés
Simulation des coûts et effets fiscaux de chaque stratégie envisagée.
- 03
Mise en œuvre
Rédaction des actes retenus : donations, statuts, pactes, testaments.
- 04
Suivi périodique
Révision régulière au rythme des évolutions familiales et législatives.
FAQ